Обновление рынка жилья: спрос на ипотеку растет, а ставки падают на фоне банковских потрясений

Вернется ли больше покупателей на рынок, во многом зависит от того, как ФРС отреагирует на беспорядки в банковской сфере наряду с сохраняющейся инфляцией. Если ФРС приостановит повышение процентных ставок на следующей неделе или объявит о небольшом повышении, ставки по ипотечным кредитам снизятся. 

Некоторые покупатели жилья возвращаются на рынок, поскольку ставки по ипотечным кредитам снижаются с четырехмесячного максимума, которого они достигли на прошлой неделе. Среднедневные ставки по ипотечным кредитам упали с 7% до примерно 6,5% за выходные после краха Silicon Valley Bank. Цены на жилье в США также упали, упав на 1,8% в годовом исчислении в течение четырех недель, закончившихся 12 марта, что стало самым большим снижением за последние десять лет. 

Покупатели, оставшиеся в стороне, отреагировали быстро: Bay Equity, ипотечная кредитная компания Redfin, в прошлую пятницу (10 марта) зафиксировала ставку по большему количеству кредитов, чем в любой другой день в этом году. В целом количество заявок на покупку ипотечных кредитов в США увеличилось на 7% по сравнению с предыдущей неделей в течение недели, закончившейся 10 марта. 

Но общий спрос на покупку жилья остается прохладным, особенно по сравнению с тем же периодом прошлого года. Во многом это связано с тем, что платежи за жилье все еще близки к историческим максимумам: ежемесячный платеж по ипотеке типичного покупателя жилья составляет 2556 долларов, что незначительно ниже рекордно высокого уровня прошлой недели, но на 24% больше, чем год назад. Незавершенные продажи домов упали на 17% в годовом исчислении, что стало самым большим снижением за шесть недель. Спрос также ограничен низким предложением; новые списки домов на продажу показали самое большое годовое падение почти за три месяца. 

«Покупатели набросились, когда ставки упали, потому что они сейчас очень волатильны, что показывает, что есть много людей, ожидающих подходящего момента, чтобы выйти на рынок. Куда дальше пойдут ставки по ипотечным кредитам, во многом зависит от того, как ФРС отреагирует на хаос в банковской сфере в США и за рубежом, наряду с устойчиво высокой инфляцией », — сказал Чэнь Чжао , руководитель отдела экономических исследований Redfin . «Цель ФРС на заседании на следующей неделе состоит в том, чтобы достичь баланса: бороться с инфляцией, сохраняя при этом банковскую систему нетронутой. Несмотря на то, что Европейский центральный банк повысил процентные ставки больше, чем ожидалось сегодня утром маловероятно, что ФРС последует этому примеру. Вместо этого мы ожидаем, что они либо скромно повысят ставки, либо на какое-то время нажмут на паузу, последнее из которых приведет к снижению ставок по ипотечным кредитам и возвращению многих покупателей и продавцов, оставшихся в стороне».

В то время как беспорядки в банковской системе могут снизить ставки и вернуть некоторых покупателей в большей части страны, это, вероятно, еще больше напугает покупателей в некоторых районах. Рынки жилья в районе залива и в Нью-Йорке, где расположены три региональных банка, которые упали за последнюю неделю, а также многие технические работники, которые либо были уволены, либо боятся увольнения, уже чувствуют боль. 

«Некоторые покупатели отменяют свои контракты или отказываются от поиска дома, потому что они работают в сфере технологий и беспокоятся о потере работы», — сказала менеджер Bay Area Redfin Шелли Роча . «Всплеск технических увольнений уже вызывал нервозность, а теперь банкротства банков добавляют нервов покупателям».

Опережающие индикаторы покупательской активности:

• За неделю, закончившуюся 16 марта, средние фиксированные ставки по 30-летним ипотечным кредитам упали до 6,6% , что стало первым снижением после пяти недель повышения. 16 марта среднесуточный показатель составил 6,54% .
• Заявки на покупку ипотеки за неделю, закончившуюся 10 марта , выросли на 7% по сравнению с неделей ранее с учетом сезонных колебаний. Заявки на покупку сократились на 38% по сравнению с прошлым годом. 
• Сезонно скорректированный индекс спроса покупателей жилья Redfin — мера запросов на экскурсии и другие услуги по покупке жилья от агентов Redfin — практически не изменился по сравнению с неделей ранее (снижение на 0,8%) в течение недели, закончившейся 12 марта. Он снизился на 30% по сравнению с предыдущим месяцем. годом раньше. 
• Поиски Google по запросу « дома на продажу » выросли примерно на 40% по сравнению с декабрьским минимумом в течение недели, закончившейся 11 марта, но снизились примерно на 14% по сравнению с годом ранее.
• По данным компании ShowingTime , занимающейся технологиями домашних туров, по состоянию на 11 марта гастрольная активность выросла примерно на 19% по сравнению с началом года по сравнению с 22%-м увеличением в то же время в прошлом году . 

Основные выводы о рынке жилья для более чем 400 городских районов США:

Если не указано иное, данные в этом отчете охватывают четырехнедельный период, закончившийся 12 марта . Еженедельные данные Redfin по рынку жилья восходят к 2015 году.

Данные основаны на домах, выставленных на продажу и/или проданных за период:

• Средняя цена продажи дома составила 355 668 долларов, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. Согласно ежемесячному набору данных Redfin, начиная с 2012 года, это самое большое снижение как минимум за десятилетие.
• Средние цены продажи упали в 24 из 50 самых густонаселенных мегаполисов США, причем наибольшее падение произошло в северной Калифорнии. Сан-Хосе, Калифорния (-17,2% г/г), испытал наибольшее падение, за ним следуют Остин, Техас (-13%), Сан-Франциско (-11%), Окленд, Калифорния (-10,9%) и Сакраменто, Калифорния (-8,6%). ). Это самое большое падение продажной цены как минимум с 2015 года для Сан-Хосе, Остина и Сакраменто. 
• Продажные цены больше всего выросли в Уэст-Палм-Бич, Флорида (12,7%), Милуоки (9%), Форт-Лодердейл, Флорида (7,2%), Вирджиния-Бич, Вирджиния (6,9%) и Майами (6,8%). 
• Средняя запрашиваемая цена новых домов составила 389 234 доллара, что на 1,3% больше по сравнению с прошлым годом.
• Ежемесячный платеж по ипотеке за дом со средней запрашиваемой ценой составлял 2556 долларов при ставке по ипотеке 6,6%, текущей средней еженедельной. Ежемесячные платежи по ипотеке выросли на 24% (499 долларов) по сравнению с прошлым годом.
• Незавершенные продажи домов снизились на 17,1% в годовом исчислении.
• Незавершенные продажи домов упали во всех 50 самых густонаселенных мегаполисах США. Больше всего они упали в Лас-Вегасе (-53,5% г/г), Портленде, штат Орегон (-48%), Сакраменто (-47,8%), Риверсайде, Калифорния (-45,9%) и Сиэтле (-44,1%).
• Новые объявления о продаже домов упали на 22,1% в годовом исчислении, что стало самым большим снижением почти за три месяца. 
• Количество новых объектов сократилось во всех 50 самых густонаселенных мегаполисах США, кроме одного, при этом наибольшее снижение произошло в Милуоки (-65% г/г), Сакраменто (-48,1%), Окленде (-45,9%), Сан-Франциско (-42,6%). ) и Сан-Хосе (-41,8%). В Нэшвилле они выросли на 2,6%. 
• Активные списки (количество домов, выставленных на продажу в любой момент в течение периода) выросли на 16,5% по сравнению с прошлым годом, что является наименьшим увеличением более чем за три месяца.
• Месяцы предложения — мера баланса между спросом и предложением, рассчитанная по количеству месяцев, которые потребуются для продажи текущих запасов при текущем темпе продаж, — составили 3 месяца по сравнению с 4 месяцами месяцем ранее и увеличились с 1,9. месяцев годом ранее. 
• 46% домов, которые были заключены по контракту, получили предложение в течение первых двух недель на рынке, что является самым высоким уровнем с июня, но ниже, чем 53% годом ранее. 
• Проданные дома находились на рынке в среднем 46 дней. Это больше, чем 27 дней годом ранее, а рекордно низкий показатель в 18 дней был установлен в мае.
• 24% домов проданы выше их окончательной цены по прейскуранту, по сравнению с 45% годом ранее.
• В среднем 4,9% выставленных на продажу домов каждую неделю дешевели по сравнению с 2% годом ранее. 
• Среднее соотношение цены продажи к прейскуранту, которое измеряет, насколько близко дома продаются к своей окончательной запрашиваемой цене, составило 98,3%, что является самым высоким уровнем за более чем три месяца, но ниже по сравнению со 101,2% годом ранее.